Beleg per Email mit PDF Anhang versenden
Versenden Sie einen Beleg (aus Ein- und Verkauf) mit dem Cadia-Emailclient über diesen Button:
Dabei wird
a) eine Email aufbereitet und
b) der Beleg darin als PDF aufbereitet und als Anlage hinzugefügt
Alles zum Thema: Speicherung von Emails und PDF-Anlagen finden Sie hier: Email speichern (archivieren)
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Bei der Aufbereitung der Email nach Drücken des Emailbuttons, werden die Inhalt aus folgenden Einträgen in eine Email zusammengefasst:
- der Emailabsender lt. Zuweisung Mitarbeiter
- die Emailadresse (Empfängeradresse/n) lt. Beleg
- die Briefanrede von Reiter Texte
- die Signierung wird lt. Programmoptionen (Zusatzdaten) bzw. lt. Mitarbeiter (Sondereinstellungen) hinterlegt.
Gleichbleibende Dateianhänge (wie AGB zu Rechnung) können vorab schon über Grundeinstellungen/Emailanlagen hinterlegt werden.
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Der Versand der Email erfolgt auf Knopfdruck durch den Anwender:
Klicken Sie auf den Button [senden] wird die Email direkt verschickt, sofern sie einer Kundenakte zugeordnet wurde > > Email schreiben und senden
Sonst Kundenakte zuweisen (damit die Email beim jeweiligen Kunden abgelegt werden kann) und nochmals senden. Die Email kann über die Kontaktverwaltung / Emails jederzeit wieder aufgerufen werden.
Hinweise:
Funktioniert der Emailversand nicht, prüfen Sie ob die normale Generierung eines PDFs problemlos funktioniert. Funktioniert dies schon nicht, kann Cadia auch keine Emails versenden.
Besteht eine PDF-Vorschau, lässt sich parallel über eine 2. Instanz keine Email am selben PC versenden (PC bringt Fehler!), schließen Sie evt. Task über den Task-Manager. |