Belegaufbewahrung
Der Beleg wird beim Kunden im Dokumentarchiv unter der Belegnummer (A0800001) gespeichert (der Punkt entfällt) und kann dort jederzeit mit Doppelklick aufgerufen werden:
...Sonderzeichen werden entfernt, da sie in einem Dateinamen störend sind und die Datei dann nicht mehr als Datei geöffnet werden könnte.
Belege lassen sich sowohl mit dem internen Emailclient versenden als auch mit einem Standard-Emailclient wie Outlook. Für Beide bedarf es der Voraussetzungen gemäß Programmoptionen/ProgrammoptionenLokal.
Beleg wurde per Email verschickt:
Verschicken Sie einen Beleg per Email (was heutzutage schon Standard ist), dann wird automatisch eine PDF-Datei generiert, die auch im zentralen Verzeichnis /belegePDF abgelegt wird. Das ist nützlich, denn so lassen sich komplette Akte dem Steuerberater übermitteln oder für CadiaFiBu (DATEV) verwenden.
Der Beleg kann über die Belegart oder über den Kontakt/Dokumente jederzeit wieder geöffnet und gedruckt werden.
Bei Emailversand - sofern Sie den internen Cadia-Emailclient nutzen - wird die Emails selbst (enthalten auch die verschickte Datei) auch beim Kontakt unter Emails archiviert.
Über eine körperliche Belegaufbewahrungpflicht (Belege ausgedruckt und in Ordnern abgelegt), informiert Sie Ihr Steuerberater.