Beleg per Email mit PDF Anhang versenden

Versenden Sie einen Beleg (aus Ein- und Verkauf) mit dem Cadia-Emailclient über diesen Button:

Dabei wird

a) eine Email aufbereitet und

b) der Beleg darin als PDF aufbereitet und als Anlage hinzugefügt

Alles zum Thema: Speicherung von Emails und PDF-Anlagen finden Sie hier: Email speichern (archivieren)

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Bei der Aufbereitung der Email nach Drücken des Emailbuttons, werden die Inhalt aus folgenden Einträgen in eine Email zusammengefasst:

– der Emailabsender lt. Zuweisung Mitarbeiter

– die Emailadresse (Empfängeradresse/n) lt. Beleg

– die Briefanrede von Reiter Texte

– der Emailtext wird lt. Programmoptionen/Standards für Belege, Texte & Emails eingefügt

– die Signierung wird lt. Programmoptionen (Zusatzdaten) bzw. lt. Mitarbeiter (Sondereinstellungen) hinterlegt.

Gleichbleibende Dateianhänge (wie AGB zu Rechnung) können vorab schon über Grundeinstellungen/Emailanlagen hinterlegt werden.

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Der Versand der Email erfolgt auf Knopfdruck durch den Anwender:

Klicken Sie auf den Button [senden] wird die Email direkt verschickt, sofern sie einer Kundenakte zugeordnet wurde > > Email schreiben und senden

Sonst Kundenakte zuweisen (damit die Email beim jeweiligen Kunden abgelegt werden kann) und nochmals senden. Die Email kann über die Kontaktverwaltung / Emails jederzeit wieder aufgerufen werden.